アイアンギアーはマッドシーの浅瀬に座礁し、身動きが取れずにいた。このチャンスを逃すまいと、ホーラとゲンナたちは総攻撃の準備に取りかかる。ゲンナの出撃をなんとしても止めたいと考えるムーナは、アイアンギアーへ忍び込む。そこで再会したジロンの優しさに触れ、彼らは敵ではないと確信するムーナ。
愛するゲンナのために、単身、敵の艦に乗り込んできたムーナの行動に感動したプロポピエフは、ジロンの頼みで芝居の筋書きを書くことにする。不毛な戦いを終わらせるため、一芝居うってゲンナをおびき出そうと言うのだ。
ブリッジに縛られたムーナを、悪の魔王コトセットが鞭で打ち据える。その姿を見たゲンナは、攻撃を中止してムーナの救出にやって来た。アイアンギアーへやって来たゲンナを、必死に説得するムーナたち。ジロンの説得についにゲンナが心を開いたそのとき、約束の時間を破ったホーラの攻撃が始まった。ホーラの裏切りに、騙されていたことに気づいたハナワン族は撤退していく。カーゴ一家とホーラたちの戦いが始まるが、ジロンたちのピンチを救ったのは、ゲンナたちハナワン族だった。
やがて、マッドシーから旅立っていくアイアンギアーをゲンナとムーナたちは心穏やかに見送るのだった。